东风康明斯夺冠 牵引车动力潍柴第一 玉柴/重汽破万！国六柴油重卡发动机全年分析

2020年，国六柴油重型卡车市场累计销售超过9万辆，同比爆发式增长8倍之多！为其配套的国六柴油发动机，竞争生态又是怎样的呢？

请看第一商用车网带来的分析报道和年度盘点。

2020年国六重卡发动机按燃料类型销量图

前三甲位次不变  重汽破万  行业头部效应明显

2020年，随着国六排放法规的分步实施（2020年7月1日起开始执行城市类柴油商用车的国六）以及全国范围内柴油车国六实施时间的日益临近，国内国六柴油重卡卖出了9.08万辆，国六重卡发动机也同样水涨船高。根据第一商用车网掌握的交强险终端数据，2020年，国六柴油重卡发动机市场累计销售9.08万台，占到整个国六重卡发动机市场的39.08%（如上图所示），份额正在持续扩大。（此处的“重卡”定义为总质量12T及以上。笔者注）

2019-2020年国六柴油重卡发动机销量月度走势图（单位：台）

2020年，国六柴油重卡发动机市场的竞争格局演变有几个特点。首先，东风康明斯在连续多个月夺冠之后，守住了年度销量冠军的宝座；潍柴、玉柴保持了行业第二名和第三名的位置；中国重汽国六发动机从2019年的行业第六跃升至2020年的行业第四，解放动力从2019年的行业第七跻身2020年的行业第五，发动机行业的头部效应日趋明显。

东风康明斯Z14国六发动机

具体来看，东风康明斯从2020年上半年的行业第二跃升至1-7月的行业第一，并且连续多个月夺得月销量冠军，其2020年全年累计销售国六柴油重卡发动机2.63万台，份额为29%，连续两年夺得国六柴油重卡发动机销量冠军，其主销机型包括D6.7、B6.2、L9等；潍柴2020年保持了行业第二名，累计销售1.92万台，市场份额为21.2%，其主销机型包括WP4.6N、WP10H、WP12等；玉柴机器2020年销售国六柴油重卡发动机1.29万台，保持了行业前三的地位，市场份额为14.2%。总体来看，行业前三名自2019年以来，迄今为止暂时还没有发生大的变化和“换位”。

2020年国六柴油重卡发动机销量排行（单位：台）

在康明斯的几个车用发动机合资公司中，东风康明斯的国六业绩表现截至目前是最抢眼的。如果按照品牌来划分的话，康明斯品牌的国六柴油重卡发动机2020年合计销量为3.24万台（包括东康、西康、福康和安康四家车用发动机合资公司），合计份额达到35.66%。从中也可见，国六时代，康明斯和潍柴在柴油重型发动机市场上的竞争日益激烈；随着康明斯12N、15N重型燃气机于2020年三季度末推出上市并逐渐在四季度批量化，康明斯在国六燃气机市场的空白得到填补，这两家发动机企业围绕重卡国六动力的角逐已经扩大到全系产品和全部细分领域。

福田康明斯X13国六发动机

2020年的国六柴油重卡发动机市场上，中国重汽以1.07万台的累计销量，从2019年的行业第六跃升至第四，市场份额涨至11.8%，上升了6.2个百分点，其主销机型包括MC11、MC07等；并且，值得注意的是，重汽的销量和份额正在快速逼近行业前三，有望进一步晋级前三。另外一个行业地位上升的企业是解放动力，其2020年销量为7528台，从2019年的行业第七跻身行业第五，市场份额涨至8.3%，上升了4.1个百分点；东风商用车的龙擎动力（5934台）和福田康明斯（5635台）分别排名第六和第七，这三家企业2020年累计销量均超过5600台，差距不算很大。

重汽MC11H 490马力国六柴油发动机

合计来看，行业前八强的份额达到98.1%，发动机行业的头部效应日趋明显，严苛的国六排放法规要求大规模的技术投入和资金投入，只有大企业、大集团才能支撑得起这种长时间、巨额的投资，这也导致技术优势和份额不断向大企业和企业集团集中。

2020年国六柴油重卡发动机销量份额图

与此同时，各大商用车集团的内部配套率越来越高（尤其是国六），解放、东风、重汽、福田、上汽红岩等整车企业都倾向于采购集团内自产动力（或合资动力），比如解放动力为解放卡车配套，东风自产的龙擎动力为东风商用车生产的中重卡配套，上汽红岩的内部配套资源有上菲红动力总成和上汽动力（上柴），中国重汽的配套发动机有潍柴和重汽MC07/MC11/MC13动力，为福田卡车配套的集团内动力资源则包括福田康明斯以及在福田戴姆勒合资公司生产的奔驰动力。这样做的好处是可以进一步强化整车与动力总成的协同、匹配效应，提升产品的核心技术竞争力，同时减少未来可能出现的市场风险。

解放动力550马力奥威CA6DM3发动机

8L及以下、11L发动机占比高  牵引车动力潍柴第一

从发动机排量来看，由于柴油车国六排放法规从2020年7月1日起率先在城市重型车辆中实施，因此，截止到2020年的国六柴油重卡发动机销量中，9L以上排量动力占比仍然不高。下图显示，2020年，8L及以下排量发动机占了68.53%的市场比重，占据主导地位；11L占比11.4%，8.6L-10.5L排量占了10.43%，12L占比6.57%，14-16L占比1.54%，13L占比1.54%。

玉柴YCK13国六发动机

值得一提的是，11L黄金排量动力全年占比能够升至第二，比较难得，这主要是受益于中国重汽MC11发动机的亮眼表现——其一家就贡献了超过50%，2020年累计销量超过5500台。

2020年国六柴油重卡发动机销量分排量占比图

2020年，为国六柴油牵引车配套的国六发动机占比为17.84%，为国六柴油自卸车配套的国六发动机占比为12.76%，两者合计占比超过30%，份额自2020年以来基本保持稳定。如果分析国六重卡销量整车占比结构，国六柴油专用车和载货车这两个品种的占比是最高的，柴油牵引车和自卸车占比相对较低。其中原因主要在于城市类专用车以及一部分城市类货车提前从2020年7月1日起实施国六，比其他类型的重型柴油车早了一年。而在为城市类重型专用车和载货车配套的柴油动力中，8L及以下排量的发动机比例一直较高（这主要是因为城市类专用车和货车基本都是中短途运营，载重量也相对不高，不需要这么大排量和大功率的发动机），占市场主体地位。这也就不难解释为什么8L及以下排量发动机一直较为稳定地占到七成左右的市场比重。

潍柴WP8 350马力国六柴油发动机

当然，2021年7月1日柴油车国六排放法规全面实施以后，届时又会是完全不同的一番景象。

2020年国六柴油重卡发动机分品种占比图

虽然东风康明斯连续两年蝉联国六柴油重卡动力销量冠军，但在柴油牵引车动力这个细分领域，潍柴的销量超过了东风康明斯，是目前的细分行业第一名。下图显示，2020年，潍柴动力以近5000台的国六柴油牵引车发动机销量，继续保持该细分领域第一的位置，份额29.5%，其主销机型主要有WP10H和WP12；东风康明斯跃升第二，2020年销售国六柴油牵引车发动机3215台，份额上涨至19.9%，其主销机型主要有L9和Z14；解放动力以2613台的销量，排名第三，市场占有率为16.1%，其主销机型主要包括CA6DM2和CA6DM3。第四名至第六名依次是中国重汽（2242台）、东风商用车“龙擎动力”（2029台）和福田康明斯（876台），份额分别为13.8%、12.5%和5.4%。

2020年国六柴油牵引车发动机销量排行榜（单位：台）

结束语

2020年，国六柴油重卡发动机市场以9.08万台收官，东风康明斯、潍柴、解放、重汽、玉柴、福田康明斯、东风商用车等企业各有斩获。但可以预见的是，7月1日之后，随着国六在全国范围内的强制实施，行业竞争格局将会“大洗牌”，届时的情形又将是完全不同的一番景象。